كيفيه إنشاء إستراتيجية تداول ناجحة

يبدأ معظم المتداولين الجُدد بدراسة وتعلم استراتيجيات التداول الناجحة للمتداولين الأخرين؛ بسبب أنه قد علم أن هذه الاستراتيجية حققت ربحًا جيدًا، ولهذا يعتقد أنه عندما يتبع نفس الإستراتيجية سيحقق أرباحًا هائلة مثلما حدث مع نظيره، ولكن قد يحدث العكس تمامًا.

والسبب في ذلك، أن المستثمر الجديد، قام بتطبيق الإستراتيجية كما هي دون فهم نظام التحليل الذي تعتمد عليه، والحل لهذه المشكلة هو أن تقوم ببناء اسلوب تداول خاص بك، بناءً على نوع التحليل الذي تتقنه، و خلال هذا المقال، سنقوم بتقدم 10 خطوات رئيسية، سُتسهم في إختيارك الصحيح لإستراتيجية تداول فعّالة وناجحة بكل المقاييس.

أهمية إنشاء استراتيجية التداول

تكمن أهمية استخدام استراتيجية تداول ناجحة في أسلوب تداول خاص بك، في أنها تجعلك واثق من قراراتك في تنفيذ الصفقات، أي أنها لا تجعلك متشتت، فهي توفر لك بيئه ملائمة للتداول، وفي إطار الحديث عن استراتيجيات التداول، يمكنك الاطلاع على استراتيجيات التداول اليومي للعملات الرقمية

فعلى سبيل المثال، إذا كنت قد درست استراتيجية تداول لأحد المتداولين الذين يحققون أرباح جيدة، وعندما قمت بتطبيق هذه الاستراتيجية على تداولاتك، خسرت عدة صفقات متتالية، ففي هذا الوقت ستفقد ثقتك في هذه الاستراتيجية، بل من المُحتمل أنك سوف تبحث عن استراتيجية تداول أخرى.

فهذا يعني أنه يمكن للمتداولين مشاركة أدواتهم واستراتيجيات التداول الخاصة بهم مع متداولين آخرين، ولكنهم لا يستطيعون أن يضمنوا لهم تحقيق نفس الأرباح التي يحققونها؛ إذ ان كل شخص يختلف عن الآخر في طريقة تنفيذ استراتيجيات التداول.

خطوات إنشاء استراتيجية تداول ناجحة

هناك 10 خطوات رئيسية، سُتسهم في إختيارك الصحيح لإستراتيجية تداول فعّالة وناجحة، وتتمثل تلك الخطوات، فيما يلي:

دراسة السوق بعناية

قبل الدخول في عالم التداول، وقبل إنشاء استراتيجية التداول الخاصة بك، يجب أن تقوم بمعرفة أسرار عالم التداول، وفِهم ودراسة السوق المالي، وكيفية عمله، وذلك عن طريق القراءة بشكل واسع في أساسيات التحليل الفني والتحليل الأساسي، ويمكنك الاطلاع على ذلك من خلال أنواع التحليل في أسواق المال، علاوة على ذلك، يجب:

• البُعد عن ادعاءات الربح السريع المُتعارف عليها في أسواق المال؛ إذ أن ذلك يُعتبر دعاية جذب من قِبل بعض شركات الوساطة ووكلاء المتداولين.
• دراسة العرض والطلب؛ إذ أن قانون العرض والطلب يحكم جميع الأسواق الحرة التي لا تخضع للسيطرة من قِبل أي طرف، وهو ما يتوفر في أسواق التداول.
• عدم اتباع إرشادات المحللين الاقتصاديين، بدون دراسة وفِهم لآليات عمل السوق.

إختيار السوق المناسب لك

الأسواق المالية تختلف عن بعضها البعض، فسوق الفوركس يختلف عن أسواق الأسهم، وأسواق الأسهم تختلف عن أسواق العملات الرقمية، وهكذا.

فإذا اخترت التداول في الفوركس على سبيل المثال، فسوف تُحظى بمميزات لا يحظي بها المتداولين في أسواق الأسهم؛ أذ أنه في أسواق الفوركس يمكن أن تبيع وتشتري نفس العملة في وقت واحد، أي يمكنك الربح من ارتفاع و انخفاض العملة، هو أمر غير موجود في أسواق الأسهم؛ إذ لا يمكن القيام بعملية بيع على سهم معين، وإنما ما يمكنك فعله هو شراء سهم واذا صعد سوف تربح وإذا هبط سوف تخسر، اما إذا اختارت التداول في سوق الأسهم، فيجب أن تعرف معنى السهم، والفرق بين الأسهم الممتازة والاسم العادية؛ إذ أن لكل منهم مميزات وعيوب تختلف عن الآخر.

فالفكرة الأساسية هي أنه لا يجب عليك أن تتداول في السوق بدون علم طبيعة، ومعرفة حجم الخسائر التي قد تتعرض لها، فمن الضروري فهم كل شي يتعلق بالسوق المُراد التداول به، ومعرفة جميع المصطلحات الخاصة به، ولمعرفة المزيد عن الأسواق المالية بشكل عام، يمكنك الاطلاع على مقدمة عن التداول في أسواق المال.

تحديد الإطار الزمني للتداول

يختلف الإطار الزمني حسب نوع الاستراتيجية المُتبعة، فإذا كنت ستقوم بتنفيذ صفقات طويلة المدى فلا يمكن التداول على الإطار الزمني لمدة 15 دقيقة، وإذا كانت ستنفذ صفقات سكالبينج فلا يمكن التداول على الإطار الزمني الأسبوعي، ولمعرفة المزيد عن إستراتيجيات التداول.

تحديد الاتجاه

إذا كنت تتداول مع اتجاه السوق وكنت تعتمد في تداولاتك على أبسط أدوات التحليل، فمن المُحتمل أن تحقق ارباحًا، أما إذا كنت تتداول عكس الاتجاه وتستخدم أقوى استراتيجيات التداول، فإن نسبة أرباحك ستكون ضعيفة جدًا، ولذلك، فان تحديد الاتجاه أمر ضروري، ولمعرفة كيفية تحديد الاتجاه، يمكنك الإطلاع على المؤشرات الفنية.

تحديد مناطق ووقت دخول الصفقات

إذا كنت تتداول مع الاتجاه، فإن تحديد المناطق التي سوف تدخل منها أمرًا ضروريًا، ولتوضيح ذلك، نفترض قيامك بتحليل السوق وكان من المُتوقع ان يصعد ما يقرب من مائة نقطة، ولكن بالفعل لن يصعدها مباشرةً، بل سيكون هناك تصحيح، ويمكن أن يحدث هذا التصحيح وقت دخولك الصفقة.

وفي هذا الشأن، تُعد نماذج الشموع اليابانية من الادوات المفيدة في تحديد نقاط الدخول، كما يمكن ايضًا استخدام المؤشرات الفنية مثل مؤشر القوة النسبية و الاستوكاستك فهي ايضًا خيارات جيدة.

تحديد وقت الخروج من الصفقات

لابد من وضع كافة الاحتمالات بالربح والخسارة؛ لكي تكون على إستعداد للخروج من الصفقة بأقل خسارة وذلك عندما تسوء الامور، فالسوق لن يسير معك في كل الأحوال، وهذا أمر طبيعي، كما أنه يتوجب عليك التخطيط لكيفية الخروج من الصفقة بأعلى قدر الارباح عندما تكون الأمور جيدة، ويكون السوق يسير في اتجاه تداولاتك.

ولمعرفة المزيد عن مناطق وأوقات الدخول والخروج من الصفقات، يمكنك الاطلاع على تحديد مناطق الدخول والخروج من الصفقات.

تحديد المخاطر 

بمجرد الانتهاء من إنشاء وترتيب قواعد الدخول والخروج في أسلوب التداول الخاص بك، يمكنك العمل على إدارة المخاطر الخاصة بتداولاتك، ولمعرفة المزيد عن إدارة المخاطر، يمكنك الاطلاع على إدارة المخاطر في الأسواق المالية.

تدوين قواعد التداول

بالرغم من أن مراقبة تغيرات الأسعار باستخدام الرسوم البيانية إحدى الطرق للبقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق، إلا أن تلك التحليلات الفنية أو الأساسية وتتبع مقاييس السوق الأخرى، ليست هي الوسيلة الوحيدة لتُصبح متداولًا ناجحًا، إذ لابد من وجود ما يُسمى بمجلة التداول.

فمن المُتعارف عليه أنه يتم توثيق كل إجراء تتخذه كمتداول في مجلة تداول تغطي إدارة المخاطر وتُقيّم استراتيجية التداول وعلم النفس وغيرها، والنهج المنضبط الذي يتضمن الاحتفاظ بمجلة تداول من شأنه أن يحميك من إتخاذ قرارات تستند إلى العاطفة فيما يتعلق باستثماراتك المالية، ولمعرفة كيف يتم ذلك، يمكنك الاطلاع على مجلة التداول اليومية وكيفية استخدامها.

اختبار استراتيجية التداول

الآن بعد أن صممت اسلوب تداول خاص بك، يجب عليك اختباره على الأسعار والبيانات السابقة، ويمكن القيام بذلك باستخدام أحد سكربتات اختبار استراتجية التداول على الرسم البياني، والتي تقوم بإعادة تحميل الاسعار السابقة، وكأنها اسعار حالية، وهي موجودة على منصة الميتاتريدر.

وبإستخدام الطريقة اليدوية بأن تقوم بتحميل البيانات السابقة للعملة، ثم تقوم بتطبيق شروط وقواعد الاستراتيجية بدون اي سكربت اختبار، بعد ذلك لا تقوم بالتداول على حساب حقيقي إلا بعد تجربة الاستراتيجية علي حساب تجريبي لوقت كافي.

التخطيط لتحسين استراتيجية التداول

بمرور الوقت على استخدام استراتيجية التداول الخاصة بك، ستكتسب المزيد من الخبرات من السوق تجعلك قادر علي تطوير استراتيجية التداول الخاصة بك؛ لتحقيق المزيد من الأرباح.

Powered by Froala Editor