لتحقيق أرباح من التحركات في الأسواق المالية ، عليك أن تضع نفسك كمتداول أو مستثمر وأن تستند في معظم مراكزك المالية على التحليل الفني أو الأساسي، و قبل أن تبدأ في جني الأرباح في الأسواق المالية ، يجب عليك اختيار كيفية تحقيقها - كمتداول أو كمستثمر حيث توجد بعض الاختلافات المهمة.
كمستثمر ، ستحاول كسب المال من خلال الاستثمار في الأصول والأوراق المالية لفترة أطول ، على العكس من ذلك ، كتاجر ، ستقوم بتنفيذ صفقات قصيرة الأجل (حتى لو كانت قصيرة مثل دقيقتين) لكسب الأرباح عندما ترتفع الأسعار وتنخفض.
ومن ثم ، يمكن الإشارة إلى المستثمرين على أنهم شراء بغرض الاحتفاظ بينما يُنظر إلى المتداولين على أنهم شراء بغرض البيع.
يهدف المستثمرون إلى زيادة مطردة في ثرواتهم بينما يبحث المتداولون عن فرص مربحة سريعة ، ويدخلون ويخرجون من مراكز التداول بشكل متكرر.
بصفتك متداولًا ، يمكنك الدخول في صفقة شراء حيث تتوقع ارتفاعًا في السعر أو صفقة بيع على المكشوف حيث تتوقع أن ينخفض السعر.
لدى كل من المتداولين والمستثمرين نفس الأنواع الأساسية من التحليل المتاحة لتطوير استراتيجياتهم ، وهذه هي التحليل الفني والتحليل الأساسي.
على الرغم من أنه يمكن استخدام كلاهما في وقت واحد ، إلا أن المتداولين يعتمدون بشكل أكبر على التحليل الفني ، بينما يميل المستثمرون نحو التحليل الأساسي.
ما هو التحليل الفني؟
التحليل الفني على الرسوم البيانية والمؤشرات التي يهدف المتداول من خلالها إلى تحديد اتجاه الاتجاه المحتمل وتحديد نقاط الدخول والخروج المربحة.
يأخذ التحليل في الاعتبار المعلومات المتعلقة بالأسعار السابقة ويفحص الزخم والتقلب والاتجاه والحجم.
عند استخدام التحليل الفني ، فإنك تقرأ أنواعًا مختلفة من الرسوم البيانية والرسومات للعثور على أنماط ومخططات في السلوك السابق لسعر الأصل.
يعتمد التحليل الفني على فرضية أن ما حدث في الماضي سوف يتكرر في المستقبل وأنه في سوق فعال ، يتم دمج جميع العوامل ذات الصلة بالفعل في السعر.
يمكنك تطوير إستراتيجية تداول ورسم مؤشرات ورسوم بيانية مختلفة لمجموعة متنوعة من الفترات.
يمكنك البحث عن أنماط في الرسوم البيانية بالدقائق ، والمخططات البيانية لكل ساعة ، واليوم ، والأسبوعية ، وما إلى ذلك.
حدد المدة الزمنية وفقًا لنوع استراتيجية التداول التي تخطط لاستخدامها.
إذا كنت تاجر مركز ، فاستخدم فترات أطول ، ولكن بصفتك متداولًا متأرجحًا ، فأنت مهتم بمدة زمنية متوسطة ، بينما مع استراتيجية المضاربة ، ستقوم بإعداد إطارات زمنية قصيرة.
مميزات التحليل الفني
- يمكنك تنفيذ التحليل في وقت أقل مقارنة بالتحليل الأساسي ؛
- نظرًا لأنه يتضمن تطبيق مؤشرات مختلفة ، يمكنك استخدامها بسهولة في أنشطة التداول الخاصة بك ؛
- جميع المعلومات ذات الصلة التي تحتاجها متاحة بسهولة لغالبية أنواع الأصول والأوراق المالية ؛
- طريقة غير مكلفة إلى حد ما لتطوير استراتيجية تداول لأن معظم المؤشرات متاحة على الفور على منصة الرسوم البيانية الخاصة بك.
سلبيات التحليل الفني
- يعتمد على البيانات السابقة ، مما يعني أنه لا يأخذ في الاعتبار العوامل التي يمكن أن تؤثر على تحركات الأسعار (الأخبار ، الإعلانات ، التغيرات في الظروف الاقتصادية ، إلخ).
- يمكنك دائمًا توقع سلوك السوق بشكل غير صحيح ويمكن أن تحدث الخسارة بسبب الإشارات الخاطئة ؛
- إذا كنت تتداول عدة أصول ، فيجب عليك تحديد إعداد جديد للأصل المحدد.
الأصول المختلفة تظهر سلوك سعر مختلف ،على سبيل المثال ، قد يمنحك إعداد مجموعة من المؤشرات الإشارات الصحيحة لزوج العملات جنيه إسترليني / دولار أمريكي ، ولكن نفس الإعداد قد ينتج عنه إشارات خاطئة لزوج العملات يورو / دولار أمريكي.
وبالتالي ، إذا كنت تخطط لتداول كلا أزواج العملات ، فسيتعين عليك تحديد إعدادين منفصلين.
ما هو التحليل الأساسي؟
يركز التحليل الأساسي على تقدير القيمة الحقيقية للسهم بناءً على عوامل متعددة يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر.
عند استخدام هذا النوع من التحليل ، ستنظر بشكل أساسي في المؤشرات الاقتصادية وظروف السوق والصناعة العامة والعوامل الخاصة بالشركة مثل الأرباح والالتزامات والمصروفات والأصول والنسب المالية وفريق الإدارة.
بشكل عام ، يتم استخدام هذا النوع من التحليل بشكل شائع من قبل المستثمرين على المدى الطويل مع مستوى أعلى من الموارد التي تهدف إلى تحقيق أرباح أعلى على مدى فترة طويلة.
ومع ذلك ، يمكن لأي مستثمر ومتداول إجراء تحليل أساسي على الأقل طالما كان لديهم المعرفة اللازمة.
مزايا التحليل الأساسي
- يعتمد تقييمك على تحليل متعمق من خلال النظر في عدد كبير من العوامل التي يمكن أن تؤثر على قيمة المخزون ؛
- لا تعتمد فقط على الأداء السابق للأصل الأساسي ؛
- باتباع التقويمات الاقتصادية ، يمكنك الدخول في الظروف الأساسية للاقتصاد وستعرف ما يمكن توقعه ؛
- لا يتعين عليك فتح وإغلاق الصفقات باستمرار ، لأنك تقوم باستثمارات طويلة الأجل.
مساوئ التحليل الأساسي
- يستغرق وقتًا طويلاً لأن عليك تتبع مجموعة متنوعة من المعلومات وتحليل المعلومات التي تم جمعها.
- قد لا يتم العثور على بعض المعلومات بسهولة أو قد لا تتمكن من جمع كل البيانات ذات الصلة ؛
- يمكن أن يكون نوعًا أكثر تكلفة من التحليل مقارنة بالتحليل الفني ؛
- يجب أن يكون لديك فهم لمجالات أخرى مثل الاقتصاد والتمويل والمعرفة المتعلقة بالصناعة.
على سبيل المثال ، هل تعرف كيف تقرأ البيانات المالية؟ هل أنت على دراية بأنواع مختلفة من النسب المالية المستخدمة لتحليل أداء الشركة؟ هل تعلم كيف تؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على سعر أصل معين؟
أي نوع تختار؟
على الأرجح ، سوف تسأل - أي نوع من التحليل يجب أن تستخدمه ، حسنًا ، الإجابة المختصرة هي استخدام الإجابة التي تجعلك تربح.
الإجابة الطويلة هي أنه بصفتك متداولًا ، فإنك تستخدم التحليلات الفنية وكمستثمر ، فأنت تستخدم التحليل الأساسي ،ومع ذلك ، لا يوجد قرار صائب أو خاطئ عندما يتعلق الأمر بنوع التحليل الذي ستستخدمه ، ولكن إذا أمكن ، فإن الجمع بين الاثنين قد يعطي أعلى الفوائد.
أفضل طريقة لاختيار تحليلك المفضل هي استعراض تفضيلاتك الشخصية ومستوى معرفتك والوقت المتاح واستراتيجية التداول المرغوبة.
قرر ما إذا كنت ستتخذ مناصب قصيرة الأجل أو طويلة الأجل في السوق المالية.
علاوة على ذلك ، إذا كنت مستثمرًا مبتدئًا وليس لديك خلفية فنية ، فيمكنك البدء بحساب تدريبي باستخدام التحليل الفني ، مع تثقيف نفسك حول أداء الأسواق المالية.
مقارنة بين التحليل الفني والأساسي
التحليل الأساسي
- تستخدم في الغالب من قبل: المستثمرون على المدى الطويل
- نوع المعلومات المستخدمة: المؤشرات الاقتصادية ، بيانات الصناعة ، بيانات الشركة ، النسب المالية ، الأخبار
- البحث عن: القيمة الجوهرية للسهم
- الأرباح: إمكانية تحقيق أرباح أعلى على المدى الطويل
- الهدف: التنبؤ بأداء الأصول في المستقبل باستخدام عوامل داخلية وخارجية
- مراكز الشراء / البيع: عندما يكون السهم مقوم بأقل من قيمته الحقيقية / مبالغ فيه
التحليل الفني
- تستخدم في الغالب من قبل: المتداولين على المدى القصير
- نوع المعلومات المستخدمة: البيانات السابقة
- البحث عن: أنماط سلوك السعر
- الأرباح: إمكانية تحقيق أرباح صغيرة مرارًا وتكرارًا
- الهدف: التنبؤ بالحركات المستقبلية بناءً على الأنماط لأنه يفترض تكرار الحركات التاريخية.
- مراكز الشراء / البيع: عندما يحدد المتداول ويؤكد إشارة الشراء أو البيع .
Comments